Между тем пришельцы, сами того не желая, начинают менять жизнь обитателей деревни. Игорь теряет голову от одной из них — Светы. Школьная учительница Ира находит общий язык с загадочным Ромой, а дочь участкового Люба влюбляется в молчаливого богатыря Борю. Кажется, гости нашли своё место, но их присутствие нарушает привычный порядок вещей. Окрестности наполняются странностями, которые уже нельзя игнорировать.
Скрывать истинную природу новичков с каждым днём всё сложнее. Странные происшествия нарастают, как снежный ком, и самым невероятным из них становятся… бобры. Речные обитатели, получившие дозу неизвестной субстанции, начинают вести себя необъяснимо. Игорю приходится делать выбор — продолжать хранить невероятную тайну или рискнуть всем, чтобы предотвратить хаос, который грозит поглотить его родные места и людей, которые ему дороги.